Руслан - молодой кабардинский (черкесский) скрипач тридцати лет. От него отвернулась удача, как от музыканта, несмотря на то, что он невероятно талантлив. Чтобы как следует обдумать случившееся, он принял решение на лето удалиться в горы и поселяется вдали от всех в охотничьем домике в Кабардино-Балкарии. Его друг детства Азамат, в прошлом тоже музыкант, в настоящее время – водитель грузовика, еженедельно навещает его.
Джулиа Даунинг, английская девушка, порядком за двадцать, сирота, у которой родители погибли в автокатастрофе, работает с медицинской командой «Врачи без границ» в Кабардино-Балкарии. Ее похищают бандиты, чтобы потребовать выкуп. После нескольких дней заточения российские патрульные вертолеты обнаруживают бандитов и убивают некоторых из них, Джулия бежит в горы, но она ранена шрапнелью. Она падает без чувств недалеко от хижины Руслана, который подбирает е и залечивает ее рану. Когда Джулиа впадает в беспамятство, во флашбаке рассказывается о ее испытаниях. Вспоминая прошлое, Джулия боится Руслана. Сначала она не может поверить тому, что он хочет ей помочь, но со временем начинает ему доверять и ценить то, что этот «странный» человек для нее делает.
Благодаря ее небольшому знанию русского языка и тому, что Руслан немного знает английский, они разговаривают. Каждый вечер Руслан становится на откосе горы, на фоне горных красот и играет на скрипке. Его сдержанность и детали черкесского «кода жизни» для Джулии чужестранны, но она испытывает невыразимую тягу и симпатию к тому, что видит. Руслан чувствует взаимность, но он не хочет романтического увлечения, в тот самый момент его ум и сердце занимают другие проблемы.
Музыкальная карьера Руслана была под надежной защитой коммунизма, и он верит во благо этой системы. Поэтому он бросает вызов концептам капитализма Джулии и свободе, которую капитализм, якобы, предлагает. Это вызывает напряжение в их взаимоотношениях, но их связывает общая любовь к классической музыке.
Прибытие дружелюбного, интеллектуально богатого Азамата, вызывает на первый план духовные чувства Джулии, особенно после того, как она слышит их совместное исполнение музыки, чувствуя глубину их дружбы. На днях Азамат планирует жениться, он приглашает на свадьбу Джулиу. Она принимает это приглашение, несмотря на то, что ей хочется вернуться в Лондон.
В это время в Назрани, Ингушетии представители Британского Посольства в Москве ведут переговоры с предполагаемыми похитителями Джулии. Никто еще не знает о том, что она сбежала, а бандиты уверяют, что она спрятана в горах, требуя за нее денег. Информация о том, что Джулиа на свободе и уже находится в Нальчике, настигает представителей Посольства за считанные минуты до того, как они собираются передавать деньги.
Свадьба Азамата – насыщенное разными красками событие, на котором кабардинцы показывает старинные обычаи и национальную музыку. На этом празднестве Азамат и Джулиа излучают счастье двух людей, которых судьба таким странным образом свела в горах, и обнаруживают внутри себя неудержимую тягу друг к другу. Их обоих одновременно и стремительно охватывает желание вернуться в горы. Они сбегают со свадьбы и на мотоцикле устремляются обратно в горы, в хижину Руслана.
. . . . . . . 
